Итоговая оценка по курсу Forex — карта компетенций и контрольный список подтверждений
Что после курса вы можете самостоятельно объяснить, рассчитать и документировать? Урок помогает проверить, какие темы вы понимаете и к каким полезно вернуться. Здесь есть пояснение отдельного польскоязычного интерактивного экзамена в приложении M, четыре упражнения с разобранными ответами и список из 50 критериев. Вместе они помогают спланировать повторение и проверить не только узнавание понятий, но и их применение. Результат служит ориентиром для дальнейшей учёбы. Он не устанавливает торгового преимущества, не заменяет профессиональных квалификаций и не определяет, стоит ли рисковать собственными деньгами. Выявите конкретный пробел и данные, нужные для его проверки на новом материале.
- Балл приложения M, баллы карточки и результаты стратегии — три разные вещи. Не складывайте их.
- Баллы карточки: ДА = 1, ЧАСТИЧНО = 0,5, НЕТ или нет подтверждений = 0. Подтверждения могут быть с демо или из обозначенного упражнения; реальный капитал не нужен.
- Авторские критерии карточки: I ≥ 7, II ≥ 7, III = 10, IV ≥ 6 и V = 10. Вместе они требуют не менее 40/50, но одного итога недостаточно.
- Используйте результат для выбора урока повторения и новой задачи, а не инвестиционного решения.
Один экзамен и отдельная карточка подтверждений
- 1. Пройдите приложение M
Интерактивный экзамен содержит 35 вопросов на знания, 10 сценариев и пять ответов с оценкой уверенности. Проверьте объяснения, а не только балл. - 2. Выполните Z1–Z4
Покажите расчёт и пределы вывода. Эти задания не входят в балл M или сумму карточки. - 3. Заполните реестр пробелов
Свяжите каждый критерий с подтверждением, вернитесь к уроку и попробуйте новую версию задания.
Можно оставаться в обучении, продолжать на демо или выбрать роль без рыночной экспозиции. Для этих упражнений не нужны реальный счёт или история нарушений правил.
Три отдельных измерения; их результаты не складываются. Высокий балл теста знаний не заменяет надёжных подтверждений в карточке. Верные решения Z1–Z4 демонстрируют расчётные навыки.
Как начислять баллы карточки
ДА (1): критерий выполнен полностью, подтверждение датировано, его объём определён и другой человек может его воспроизвести. ЧАСТИЧНО (0,5): есть конкретное подтверждение, но отсутствует названный элемент, например затраты в журнале. НЕТ (0): задание не выполнено, результат неверен или подтверждений нет. Запишите точно, чего не хватает. Оценивайте каждый пункт отдельно; уверенная подача дополнительных баллов не даёт.
В областях III и V ЧАСТИЧНО всё равно добавляет 0,5 к сумме, но не выполняет требование полных 10/10. Не округляйте баллы областей. Целую часть итога используйте для описательных диапазонов A/B только после проверки требований по областям.
Выборки из 5, 10, 30 или 50 записей и предлагаемые сроки проверки организуют упражнения; это не валидированные минимумы. Меньшую выборку можно отметить ЧАСТИЧНО с планом дополнения. Не создавайте ненужные сделки ради баллов. Если провайдер не раскрывает информацию, оценивайте качество проверок и корректное признание неопределённости.
Области упорядочивают подтверждения в этой авторской карточке. Их баллы не устанавливают торгового преимущества или разрешения на торговлю.
I. Фундаментальные и аналитические знания
| Пункт и компетенция | Требования для полного ДА | Повторение курса |
|---|---|---|
| I.1. Сторона договора и исполнение | Установите юридическое лицо, политику исполнения и раскрытые конфликты интересов. Если маршрут отдельной заявки не раскрыт, «не установлено» — допустимый ответ. | 12.3 — модели исполнения |
| I.2. Стоимость пипа в PLN | При USD/PLN = 4,00 и USD/JPY = 150 покажите: 1 лот EUR/USD = 40 PLN/пип; 0,5 лота GBP/JPY = 13,33 PLN/пип. Калькулятор разрешён. | 2.4, 2.5, калькуляторы |
| I.3. Группы валютных пар и финансирование | Для трёх выбранных пар покажите датированную таблицу финансирования брокера, день многократного списания и влияние праздников. | Повторите соответствующий урок |
| I.4. Сессии и летнее время | Для конкретной даты переведите время сессий Лондона и Нью-Йорка в Europe/Warsaw; определите пересечение и окна пониженной ликвидности. | Повторите соответствующий урок |
| I.5. Описание графика и прогноз | На трёх исторических графиках, не видя последующего результата, отметьте структуру, уровни и условие опровержения гипотезы. | Повторите соответствующий урок |
| I.6. Чистое математическое ожидание | Рассчитайте сумму чистых результатов в R, делённую на число всех сделок, включая нулевые результаты. Определите начальный R₀ каждой сделки. | 9.6, 15.9 |
| I.7. PPP, IRP и монетарная модель | Для каждой модели укажите предпосылку, механизм и ограничение. | 6.9 |
| I.8. Макроэкономический календарь | Для выбранной недели запишите первичный источник, дату и время публикации, названный часовой пояс и значение для изучаемых валют. | Повторите соответствующий урок |
| I.9. Долларовая улыбка | Запишите дату наблюдения DXY, аргумент в пользу гипотезы и условие, которое её поставит под сомнение. | 7.2 |
| I.10. Рыночный режим | По явному правилу разметьте 30 дней данных для трёх пар и объясните последствия для сборника моделей. | Повторите соответствующий урок |
II. Процесс исполнения и документация
| Пункт и компетенция | Требования для полного ДА | Повторение курса |
|---|---|---|
| II.1. Датированный торговый план | Покажите документ со временем решений, входами, причинами отказа от входа, лимитами и процедурами остановки. Он может целиком относиться к демо. | 15.2 |
| II.2. Проверяемый сборник моделей | Покажите чек-листы сетапов, совокупность наблюдений и правило для недели без сигнала. Нет обязательного числа возможностей или требования использовать сетапы более низкого качества. | 15.2 |
| II.3. Распорядок сессии | Покажите пять датированных тренировочных сессий с шагами, проверками и решениями об отмене, если они были. | Повторите соответствующий урок |
| II.4. Проверки до решения | Покажите пять применений чек-листа до решения, включая отказ от торговли. Соотнесите длину списка с процессом. | Повторите соответствующий урок |
| II.5. Воспроизводимый журнал | Покажите 30 записей демо или явно обозначенных упражнений: инструмент, время, размер, цены, затраты, R₀, чистый результат, MAE/MFE, сетап и соблюдение правил. | 15.9 |
| II.6. Метрики с определениями | Укажите период, n, чистое математическое ожидание, профит-фактор, максимальную просадку и медиану MAE/MFE. Если профит-фактор не определён из-за отсутствия убытков, скажите об этом прямо. | Повторите соответствующий урок |
| II.7. Аварийная процедура | Покажите резервный канал и операции, поддержку которых подтверждает провайдер. Отрепетируйте без реальной позиции. | Повторите соответствующий урок |
| II.8. Плановая проверка стратегии | Покажите одну датированную проверку демоторговли или данных с её объёмом и причинами оставить правила без изменений, продолжить исследование либо отказаться от гипотезы. | Повторите соответствующий урок |
| II.9. Доступное время | Покажите график наблюдений, решений и документации. Оставаться в обучении — допустимый выбор. | Повторите соответствующий урок |
| II.10. Валидация стратегии | Покажите разделение in-sample/out-of-sample, затраты, число попыток и параметров, форвардные наблюдения и интервал неопределённости с его предпосылками. | 15.3, 15.4 |
III. Риск и капитал
| Пункт и компетенция | Требования для полного ДА | Повторение курса |
|---|---|---|
| III.1. Риск до входа | Укажите процент, денежную сумму, базу капитала и дату правила. Примеры курса в 1% или 0,5% не безопасны для всех без исключения. | 9.3, 9.5 |
| III.2. Размер позиции | Решите три примера с капиталом, валютой счёта, уровнем стопа, стоимостью пипа, затратами и шагом объёма. Калькулятор разрешён. | Повторите соответствующий урок |
| III.3. Модель риска просадки | Укажите горизонт, порог, определение размера, распределение, предпосылки зависимости и число симулированных путей. Сравните сценарии. | 9.2, 15.4 |
| III.4. Процедура остановки | Укажите базу процента, расчёт P/L и действие после нарушения порога. Дневные −2% и недельные −4% — иллюстративные правила курса. | 9.8, 15.2 |
| III.5. Историческая и симулированная просадка | Покажите историческую максимальную просадку, а также медиану и выбранную хвостовую меру симулированного распределения на указанный горизонт. | Повторите соответствующий урок |
| III.6. Восстановление после убытка | Рассчитайте, что просадка 20% требует роста оставшегося капитала на 25%, а просадка 50% — на 100%, без пополнений и снятий. | Повторите соответствующий урок |
| III.7. Защитная заявка | Покажите правило и проверки на 30 записях демо или упражнениях: тип стопа, подтверждение сервера и условия исполнения. | 9.4, 15.1 |
| III.8. Экспозиция портфеля | Сложите плановые убытки при указанных ценах исполнения и затратах. Отдельно опишите гэпы, проскальзывание и общую валютную экспозицию. | 9.9 |
| III.9. Процедура после просадки | Укажите порог проверки, остановку новых решений и критерии дальнейшего исследования. | Повторите соответствующий урок |
| III.10. Макроэкономические публикации | Покажите источник расписания, окно события и правила для новых и открытых позиций. Проверьте их на демо или записанных данных. | Повторите соответствующий урок |
IV. Самонаблюдение и соблюдение плана
| Пункт и компетенция | Требования для полного ДА | Повторение курса |
|---|---|---|
| IV.1. Результат и соблюдение правил | Покажите отдельные столбцы P/L и соблюдения правил. Прибыль не отменяет нарушение; правильно исполненное решение может принести убыток. | Повторите соответствующий урок |
| IV.2. Пауза после убытков | Покажите правило и его применение либо репетицию сценария. Пример курса с 60 минутами после двух убытков — организационный выбор. | 10.5, 10.9, 15.2 |
| IV.3. Реакция на прибыль | Покажите правило и пример или симуляцию плановой проверки вместо импульсивного повышения риска. | Повторите соответствующий урок |
| IV.4. Измерение нарушений | Покажите числитель, знаменатель и охват выборки, например 4/50 = 8%. Документированные 0/50 также соответствуют критерию. | Повторите соответствующий урок |
| IV.5. Ситуации FOMO | Опишите собственное наблюдение или обозначенный сценарий вместе с реакцией, предусмотренной планом. | Повторите соответствующий урок |
| IV.6. Управление отвлечениями | Покажите процедуру и записи десяти тренировочных сессий; сохраните необходимые операционные оповещения. | Повторите соответствующий урок |
| IV.7. Способность сосредоточиться | Покажите правило паузы при усталости или недостаточной концентрации. Нет обязательного времени на часах или общего запрета на лекарства; проверьте соответствующие предупреждения и обсудите опасения с медицинским специалистом. | 10.11 |
| IV.8. Когнитивные искажения | На своём примере или обозначенном сценарии покажите подтверждение, альтернативное объяснение и проверку. | Повторите соответствующий урок |
| IV.9. История изменений параметров | Покажите период, n и причины изменений либо документированное отсутствие изменений. Отсутствие нарушений может дать полное ДА; демо допустимо. | 10.5, 15.10 |
| IV.10. Критическая проверка | Покажите дату и выводы проверки с другим человеком либо собственного перечитывания после паузы. | 16.10 (чтение и сообщества) |
V. Регулирование, налоги и инфраструктура
| Пункт и компетенция | Требования для полного ДА | Повторение курса |
|---|---|---|
| V.1. Объём защиты | Установите организацию, юрисдикцию, категорию клиента, продукт и условия защиты или компенсации, если они есть. Явно запишите отсутствие схемы или права на неё. | Повторите соответствующий урок |
| V.2. Проверка провайдера | Сопоставьте юридическое название, запись в реестре, домен и объём услуг с текущим реестром регулятора. Запишите дату. | 13.4 |
| V.3. Аутентификация и восстановление | Не раскрывая секретов, покажите второй фактор, ключ доступа или ключ безопасности, уникальные пароли там, где они используются, и восстановление после потери устройства. | 13.8 |
| V.4. Налоговые обязательства | Для резидента Польши, отчитывающегося о частных операциях CFD, проверьте PIT-38, ставку 19%, срок и пересчёт доходов и затрат по статье 11a. Проверьте PIT-8C; другие обстоятельства требуют отдельного анализа. | 14.1, 14.2, 14.3 |
| V.5. Отключения питания и интернета | Покажите тест без реальной позиции: восстановление контроля и время резервной работы при указанной нагрузке в ваттах. Выберите UPS, аккумулятор, второе соединение или VPS под процесс. | 15.1 |
| V.6. Восстановление конфигурации | Покажите копии необходимых файлов, попытку восстановления и синхронизацию времени. Измерьте задержку там, где она важна для процесса. | Повторите соответствующий урок |
| V.7. Аварийные контакты без интернета | Покажите проверенные контакты, часы работы, требования аутентификации и разрешённые операции. Если телефонная торговля недоступна, укажите другой поддерживаемый путь. | Повторите соответствующий урок |
| V.8. Резервный доступ | Покажите датированный тест входа, чтения состояния счёта и разрешённого изменения на демо или в тестовой среде. | Повторите соответствующий урок |
| V.9. Восстанавливаемый журнал | Покажите дату копии, версионирование и тест восстановления из копии, отдельной от текущей синхронизации. | Повторите соответствующий урок |
| V.10. Документирование жалобы | Покажите процедуру, сроки и подтверждения: ID заявок, временные метки с часовыми поясами, цены и документы провайдера. | 13.7 |
Матрица компетенций — что должно показать каждое задание
Матрица охватывает все 50 пунктов. Она связывает задание с нужным рассуждением, частой ошибкой, подтверждениями и уроком повторения. Критерий по ссылке содержит подробные исходные данные и требования для полного балла.
Проверьте каждую область до итога. Пороги организуют упражнение; они не являются профессиональной квалификацией или тестом прибыльности стратегии.
Показать полную матрицу компетенций из 50 пунктов
| Пункт / задание | Рассуждение и частая ошибка | Исходные данные, подтверждения и повторение | Баллы карточки |
|---|---|---|---|
| I.1. Сторона договора и исполнение | Интерпретация: маркетинг A-book/B-book не доказывает маршрут заявки. | Критерий и необходимые исходные данные I.1; 12.3 — модели исполнения | 0 / 0,5 / 1 |
| I.2. Стоимость пипа в PLN | Расчёт: покажите единицы и кросс-валютный пересчёт. | Критерий и необходимые исходные данные I.2; 2.4, 2.5, калькуляторы | 0 / 0,5 / 1 |
| I.3. Группы валютных пар и финансирование | Проверка: не считайте, что день многократного списания всегда среда. | Критерий и необходимые исходные данные I.3; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| I.4. Сессии и летнее время | Применение: CET и CEST имеют разные смещения UTC; не используйте одно постоянное смещение весь год. | Критерий и необходимые исходные данные I.4; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| I.5. Описание графика и прогноз | Интерпретация: не выбирайте паттерн после того, как увидели его результат. | Критерий и необходимые исходные данные I.5; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| I.6. Чистое математическое ожидание | Расчёт: сохраняйте нулевые результаты и не вычитайте затраты дважды. | Критерий и необходимые исходные данные I.6; 9.6, 15.9 | 0 / 0,5 / 1 |
| I.7. PPP, IRP и монетарная модель | Объяснение: модельная связь не является достоверным прогнозом курса. | Критерий и необходимые исходные данные I.7; 6.9 | 0 / 0,5 / 1 |
| I.8. Макроэкономический календарь | Проверка: следите за изменениями расписания публикаций. | Критерий и необходимые исходные данные I.8; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| I.9. Долларовая улыбка | Интерпретация: один DXY не устанавливает причину движения. | Критерий и необходимые исходные данные I.9; 7.2 | 0 / 0,5 / 1 |
| I.10. Рыночный режим | Применение: размер упражнения не устанавливает устойчивость режима. | Критерий и необходимые исходные данные I.10; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| II.1. Датированный торговый план | Документация: правила по памяти не являются документом. | Критерий и необходимые исходные данные II.1; 15.2 | 0 / 0,5 / 1 |
| II.2. Проверяемый сборник моделей | Операционное определение: не навязывайте квоту входов. | Критерий и необходимые исходные данные II.2; 15.2 | 0 / 0,5 / 1 |
| II.3. Распорядок сессии | Документация: перечисление шагов не показывает, что они выполнены. | Критерий и необходимые исходные данные II.3; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| II.4. Проверки до решения | Применение: не заполняйте чек-лист после того, как увидели результат. | Критерий и необходимые исходные данные II.4; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| II.5. Воспроизводимый журнал | Восстановление: 30 записей — упражнение, а не доказательство преимущества. | Критерий и необходимые исходные данные II.5; 15.9 | 0 / 0,5 / 1 |
| II.6. Метрики с определениями | Расчёт: сравнивайте одну совокупность и единицы. | Критерий и необходимые исходные данные II.6; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| II.7. Аварийная процедура | Симуляция: телефон поддержки может не принимать торговые поручения. | Критерий и необходимые исходные данные II.7; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| II.8. Плановая проверка стратегии | Оценка подтверждений: определите критерии до наблюдения результата. | Критерий и необходимые исходные данные II.8; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| II.9. Доступное время | Выполнимость: выбранный стиль должен соответствовать доступному времени. | Критерий и необходимые исходные данные II.9; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| II.10. Валидация стратегии | Оценка подтверждений: положительная выборочная средняя не устанавливает преимущество. | Критерий и необходимые исходные данные II.10; 15.3, 15.4 | 0 / 0,5 / 1 |
| III.1. Риск до входа | Планирование: не меняйте размер позиции импульсивно. | Критерий и необходимые исходные данные III.1; 9.3, 9.5 | 0 / 0,5 / 1 |
| III.2. Размер позиции | Расчёт: округляйте вниз, если округление вверх превысит указанный лимит. | Критерий и необходимые исходные данные III.2; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| III.3. Модель риска просадки | Моделирование: оценка риска разорения без горизонта неполна. | Критерий и необходимые исходные данные III.3; 9.2, 15.4 | 0 / 0,5 / 1 |
| III.4. Процедура остановки | Процедура: два убытка не обязательно дают −2%; лимит не гарантирует потолок потерь. | Критерий и необходимые исходные данные III.4; 9.8, 15.2 | 0 / 0,5 / 1 |
| III.5. Историческая и симулированная просадка | Интерпретация: исторический максимум не ограничивает будущую просадку. | Критерий и необходимые исходные данные III.5; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| III.6. Восстановление после убытка | Расчёт: убыток и восстановление используют разные знаменатели. | Критерий и необходимые исходные данные III.6; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| III.7. Защитная заявка | Контроль: обычный стоп не гарантирует цену исполнения или максимальный убыток. | Критерий и необходимые исходные данные III.7; 9.4, 15.1 | 0 / 0,5 / 1 |
| III.8. Экспозиция портфеля | Анализ: корреляция 0,82 не определяет вероятность одновременного срабатывания стопов. | Критерий и необходимые исходные данные III.8; 9.9 | 0 / 0,5 / 1 |
| III.9. Процедура после просадки | Процедура: одно истечение времени не обосновывает возобновление. | Критерий и необходимые исходные данные III.9; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| III.10. Макроэкономические публикации | Симуляция: не открывайте реальную позицию только ради проверки проскальзывания. | Критерий и необходимые исходные данные III.10; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.1. Результат и соблюдение правил | Классификация: не судите о процессе только по P/L. | Критерий и необходимые исходные данные IV.1; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.2. Пауза после убытков | Симуляция: это не валидированное психологическое вмешательство. | Критерий и необходимые исходные данные IV.2; 10.5, 10.9, 15.2 | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.3. Реакция на прибыль | Симуляция: короткая серия выигрышей не устанавливает устойчивого улучшения преимущества. | Критерий и необходимые исходные данные IV.3; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.4. Измерение нарушений | Расчёт: отсутствие нарушений и отсутствие данных — разные ситуации. | Критерий и необходимые исходные данные IV.4; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.5. Ситуации FOMO | Самонаблюдение: не заявляйте об опыте, которого не было. | Критерий и необходимые исходные данные IV.5; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.6. Управление отвлечениями | Документация: не отключайте все оповещения без учёта их назначения. | Критерий и необходимые исходные данные IV.6; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.7. Способность сосредоточиться | Процедура: универсальное время окончания не проверяет работоспособность. | Критерий и необходимые исходные данные IV.7; 10.11 | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.8. Когнитивные искажения | Анализ: это упражнение, а не диагностика личности. | Критерий и необходимые исходные данные IV.8; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.9. История изменений параметров | Проверка: фиксируйте попытки, а не только выбранные результаты. | Критерий и необходимые исходные данные IV.9; 10.5, 15.10 | 0 / 0,5 / 1 |
| IV.10. Критическая проверка | Оценка: самостоятельная проверка не является независимой. | Критерий и необходимые исходные данные IV.10; 16.10 (чтение и сообщества) | 0 / 0,5 / 1 |
| V.1. Объём защиты | Интерпретация: логотип регулятора не гарантирует средства. | Критерий и необходимые исходные данные V.1; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| V.2. Проверка провайдера | Проверка: клон может использовать регистрационный номер настоящей фирмы. | Критерий и необходимые исходные данные V.2; 13.4 | 0 / 0,5 / 1 |
| V.3. Аутентификация и восстановление | Контроль: учитывайте и поддерживаемые провайдером варианты, и восстановление счёта. | Критерий и необходимые исходные данные V.3; 13.8 | 0 / 0,5 / 1 |
| V.4. Налоговые обязательства | Правовая проверка: отсутствие PIT-8C само по себе не устанавливает, что отчитываться не о чем. | Критерий и необходимые исходные данные V.4; 14.1, 14.2, 14.3 | 0 / 0,5 / 1 |
| V.5. Отключения питания и интернета | Тест: одного номинала VA или цели в пять секунд недостаточно для подтверждения эффективности. | Критерий и необходимые исходные данные V.5; 15.1 | 0 / 0,5 / 1 |
| V.6. Восстановление конфигурации | Восстановление: определённая платформа не требуется. | Критерий и необходимые исходные данные V.6; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| V.7. Аварийные контакты без интернета | Проверка: канал поддержки не гарантирует приём торговых поручений. | Критерий и необходимые исходные данные V.7; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| V.8. Резервный доступ | Тест: установки без репетиции недостаточно; не оставляйте сеанс активным ради балла. | Критерий и необходимые исходные данные V.8; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| V.9. Восстанавливаемый журнал | Восстановление: синхронизация может распространить случайное удаление. | Критерий и необходимые исходные данные V.9; Повторите соответствующий урок | 0 / 0,5 / 1 |
| V.10. Документирование жалобы | Документация: одно проскальзывание не устанавливает нарушения со стороны провайдера. | Критерий и необходимые исходные данные V.10; 13.7 | 0 / 0,5 / 1 |
Четыре упражнения с полными разобранными ответами
Это упражнения на перенос навыков без баллов, отдельные от балла M и списка из 50 пунктов. Сначала запишите решение с единицами, затем откройте ответ. Все числа ниже — синтетические предположения. Калькулятор разрешён.
Z1. Просадка и другой знаменатель
Капитал падает со 100 до 50 денежных единиц. Пополнений, снятий и дополнительных затрат нет. Какой процент роста оставшегося капитала восстанавливает 100: 50%, 75%, 100% или 200%? Объясните, почему убыток 50% и прибыль 50% нельзя просто сложить.
Ответ Z1 — расчёт и рассуждение
(100 − 50) / 50 = 100%. В общем случае для доли просадки d требуемый рост равен d / (1 − d). При d = 0,5 ответ равен 1. В этом конкретном случае он равен 2d, но 2d не является общей формулой: при d = 0,2 восстановление требует 25%, а не 40%. Рост 50% или 75% не восстанавливает начальный капитал; 200% превышает его.
Повторение: 9.2 — математика убытка и восстановления.
Рост измеряется от меньшей оставшейся базы. Красный показывает величину убытка, зелёный — нужный рост на той же шкале. При d = 50% оставшиеся 50 должны удвоиться, чтобы достичь 100.
Z2. Пипы и валюта счёта
Один лот — 100 000 единиц базовой валюты; пип EUR/USD равен 0,0001 USD на EUR, а пип GBP/JPY — 0,01 JPY на GBP. Рассчитайте стоимость пипа в PLN для 1 лота EUR/USD и 0,5 лота GBP/JPY при USD/PLN = 4,00 и USD/JPY = 150. Курсы фиксированы, комиссии за конвертацию нет.
Ответ Z2 — расчёт и рассуждение
EUR/USD: 100 000 × 0,0001 = 10 USD за пип; 10 × 4 = 40 PLN за пип. GBP/JPY: 50 000 × 0,01 = 500 JPY за пип; 500 / 150 × 4 = 13,333… PLN за пип. Округляйте до двух знаков после запятой только в конце. 500 — это JPY, а не PLN. Из заданных курсов 32 PLN не следуют: нужен другой курс конвертации, а не другое определение пипа. Без JPY/PLN или равнозначного кросс-курса второй расчёт невозможен.
Повторение: 2.4 — пипы, пункты и тики.
Показать схему решения
Ответ Z2: фиксированные синтетические курсы, без комиссии за конвертацию. Округляйте до 13,33 PLN только в конце. Стоимость пипа — один из факторов размера позиции, а не полный лимит убытка или гарантия исполнения стопа.
Z3. Положительное среднее, не выполняющее критерий исследования
Вневыборочные результаты: n = 50 сделок, чистое выборочное среднее 0,30R и выборочное стандартное отклонение 1,40R. План исследования, записанный до наблюдения результата, требует, чтобы нижняя граница приближённого 95% интервала для среднего была выше нуля. Для упражнения предположите независимые наблюдения, конечную дисперсию и нормальное приближение: среднее ± 1,96 × s/√n. Выполнен ли критерий?
Ответ Z3 — расчёт и рассуждение
Стандартная ошибка = 1,40/√50 ≈ 0,198R; полуширина ≈ 0,388R. Интервал [−0,088R, 0,688R] содержит ноль. Положительное среднее 0,30R не выполняет указанное правило. Это не устанавливает, что истинное среднее нулевое или отрицательное, и не означает вероятность 95% того, что параметр находится именно в этом интервале. При оценённом стандартном отклонении часто применяют интервал Стьюдента t; при 49 степенях свободы его полуширина была бы немного больше, а вывод по критерию не изменился бы.
Продолжайте исследование на демо или данных по заранее заданному плану; не добавляйте наблюдения, пока результат не «пройдёт». Временная зависимость, тяжёлые хвосты, повторные тесты и отбор лучшего варианта способны подорвать простое приближение. IID-бутстрэп может занижать риск при существенной зависимости, хотя это не верно по определению для каждого набора данных. Выборка из 30 или 50 всё равно даёт оценку, а не гарантию точности.
Повторение: 15.4 — бэктестинг и форвардное тестирование.
Здесь проверяется заявленный критерий упражнения с его приближением и предпосылками. Интервал не назначает фиксированному параметру вероятность 95% и не устанавливает будущую прибыль.
Z4. Когда «недостаточно данных» — верный ответ
Журнал сообщает о 40% прибыльных сделок среди всех сделок, включая нулевые результаты, со средним выигрышем +2R и средним проигрышем −1R до затрат. Здесь R — результат, делённый на начальную сумму ценового риска R₀, заданную до каждой сделки и фиксированную внутри неё. Ни доля нулевых результатов, ни средние затраты в R не даны. Можно ли рассчитать точное чистое математическое ожидание?
Ответ Z4 — расчёт и рассуждение
Пусть p₀ — доля сделок с нулевым валовым результатом, а c — средние затраты на сделку в R. Доля убыточных равна 0,60 − p₀. Чистое E = 0,40 × 2 − (0,60 − p₀) × 1 − c = 0,20 + p₀ − c. Без p₀ и c единого ответа нет. При p₀ = 0 и c = 0,10 ожидание равно +0,10R; при p₀ = 0,10 и c = 0,10 — +0,20R. Ответ +0,20R без предпосылок игнорирует недостающие сведения. R₀ остаётся неизменным внутри сделки; его денежная сумма не обязана совпадать между сделками. Если результаты журнала уже чистые, не вычитайте затраты повторно.
Повторение: 9.6 — математическое ожидание.
MAE/MFE на согласованном горизонте: здесь измеряйте их только от входа до фактического выхода, в единицах начального ценового расстояния вход–SL; чистое R рассчитывайте отдельно относительно R₀. Синтетический пример: SL 20 пипов, TP 60 пипов, наибольшее благоприятное движение до выхода 56 пипов → MFE = 2,8. Движение после закрытия — контрфактическое наблюдение на заданном горизонте, а не MFE сделки. Согласуйте определения до сравнения показателей платформ.
Что означает результат карточки
Сначала проверьте III и V, затем остальные требования по областям и лишь потом итог. Метки A–D организуют повторение, а не классифицируют людей.
| Условие | Значение |
|---|---|
| III < 10 или V < 10 | C — сначала устраните выявленные пробелы по риску, регулированию или инфраструктуре независимо от итога. Это не означает, что остальные пробелы незначительны. |
| III = V = 10, но I < 7, II < 7 или IV < 6 | C при сумме не менее 30; D ниже 30. В обоих случаях конкретный список пробелов важнее буквы. |
| Все требования областей выполнены; итог 40–44,5 | B — авторские требования карточки выполнены; работайте над оставшимися пробелами. |
| Все требования областей выполнены; итог 45–50 | A — требования выполнены и документировано больше пунктов. Это не устанавливает полноту торгового процесса или знания вне карточки. |
Примеры: 8 + 7 + 10 + 6 + 10 = 41 → B, тогда как 10 + 10 + 9 + 6 + 10 = 45 → C. Минимум, выполняющий все требования областей: 7 + 7 + 10 + 6 + 10 = 40. Итог 44,5 остаётся B. ЧАСТИЧНО в критической области оставляет её требования невыполненными даже при высоком общем балле.
Итог следует после условий областей. Оценки описывают эту авторскую карточку пробелов, а не пригодность для реального капитала или профессиональную компетентность.
Ловушки самооценки — без диагностики читателя
Узнать знакомое утверждение легче, чем самостоятельно решить новую задачу. Сравнивайте каждое заявление с датированными подтверждениями и записью рассуждения. Расхождение не диагностирует эффект Даннинга — Крюгера, психологическую устойчивость или честность. Пять ответов с оценкой уверенности в польском приложении M, оцениваемые баллом Брайера, описывают только эти ответы. Они не дают надёжного профиля личности и не прогнозируют поведение с деньгами.
Что делать с пробелами
- Запишите версию материала, дату, баллы пяти областей и объём подтверждений.
- Для каждого пункта ниже ДА определите недостающий элемент, урок повторения и новое задание.
- Сначала займитесь пробелами III и V, не игнорируя остальные. Универсального срока выполнения этой работы нет.
- Проверьте новую попытку на данных или демо и сохраните оба результата. Знания ключа недостаточно.
Повторение — объяснение и применение механизма, а не увеличение балла заучиванием ответов. Запишите новые подтверждения и границы проверки; обязательного интервала или автоматического перехода на реальный счёт нет.
Реестр пробелов для копирования или печати
| Пункт / статус | Недостающее подтверждение | Урок и новое задание | Дата / результат проверки |
|---|---|---|---|
| Синтетический пример: II.5 / ЧАСТИЧНО | В 12 записях демо отсутствуют затраты и определение R₀. | 15.9: дополните записи и независимо пересчитайте три результата. | Выберите дату; сохраните версию таблицы и расчёты как подтверждение. |
| ________________ | ________________ | ________________ | ________________ |
Новая оценка не обязана давать более высокий балл
Запланируйте новую оценку после заданий дальнейшей работы. Проверки через шесть и двенадцать месяцев — необязательные организационные предложения, в том числе только для обучения. Балл может вырасти, снизиться или остаться прежним: точное признание пробела бывает полезнее высокого итога. Сравнивайте охват данных, критерии и версию, а не только число баллов.
Новые варианты — сначала решите их
1. Капитал упал на 25% без внешних денежных потоков. Какой рост восстановит начальную стоимость?
2. При 0,2 лота EUR/USD, пипе 0,0001 USD на EUR и USD/PLN = 3,80 какова стоимость пипа в PLN?
3. В модели Z4 рассчитайте чистое E при p₀ = 0,05 и c = 0,12 и укажите предпосылки.
Проверьте расчёты вариантов
1. 0,25/0,75 = 33,333…%. 2. 20 000 × 0,0001 × 3,80 = 7,60 PLN за пип. 3. 0,20 + 0,05 − 0,12 = 0,13R. Следующая попытка должна использовать другие числа или контекст; эти варианты тоже можно заучить.
FAQ — частые вопросы
Я набрал 32/50. Что теперь?
Означают ли 45/50, что мой торговый процесс полон?
Можно ли использовать карточку без реальных сделок?
Гарантируют ли лимит убытков, корреляция или стоп безопасность?
Источники и объём проверки
- OANDA: единица пипа — правила котирования; в расчётах используются явно заданные условные курсы.
- Вопросы и ответы ESMA, 27 марта 2018 года — исторические ограничения CFD, закрытие по марже и защита от отрицательного баланса.
- Решение KNF DAS.456.2.2019 — польское вмешательство в CFD и отдельная категория опытного розничного клиента. Проверьте условия для конкретной организации и продукта.
- Министерство финансов Польши: ставки PIT и Брошюра PIT-38 за 2025 год — сфера формы и статья 11a. Брошюра не устанавливает сроки последующих лет. Проверьте текущие формы и правила для своих обстоятельств.
- UKNF: результаты клиентов по OTC-деривативам в 2025 году, таблица 1 — доля убытков 72,2% у внутренних провайдеров, включая польских и иностранных резидентов и исключая нулевые результаты. Это не все FX-трейдеры и не валидация экзамена.
- ASA: интерпретация статистических выводов (2016) — статистический порог не заменяет рассуждение и контекст.
- BLS: расписание Employment Situation — время публикаций требует пересчёта часового пояса.
Редакционная проверка источников: 8 сентября 2026 года. Пороги, числа, сроки и размеры выборок упражнений — авторские решения, а не валидированные стандарты, налоговая консультация или оценка соответствия продукта.
