Setup
Un setup EUR/USD ipotetico richiede che il Close Bid M5 superi il massimo più alto delle precedenti 12 candele completate di 2 pip, una sessione approvata e filtri di rischio superati. Un ingresso Ask disponibile di 1.1002, SL di 1.0987 Bid e obiettivo del modello di 1.1032 Bid danno 15 pip di rischio e 30 di rendimento. Su un conto USD 10,000, un budget illustrativo dello 0.5% è USD 50. Con EUR 100,000 per lotto, 0.33 lotti hanno USD 49.50 di rischio di prezzo fino allo stop senza slippage. I costi richiedono ulteriore spazio nel budget o una dimensione inferiore.
Contesto, attivazione e condizioni necessarie
Un setup descrive uno scenario valido, non soltanto l’aspetto di un grafico. Separare contesto di mercato e attivazione: le condizioni possono persistere per molte candele mentre una chiusura particolare avvia la valutazione. Dichiarare strumento, dati, timeframe, momento della valutazione, prezzo di ingresso ammesso e regola di invalidazione. Specificare anche la scadenza. “Una rottura in un trend forte” resta ambiguo se entrambe le componenti non hanno una procedura decisionale definita.
I gradi di qualità non sostituiscono il controllo del rischio
Le etichette A+/B/C possono organizzare gli scenari, ma non sono né uno standard di mercato né prova di un vantaggio maggiore. Una condizione necessaria fallita, come capacità di esposizione indisponibile, non va compensata con punti di qualità. Se i gradi determinano la dimensione, documentare politica e prove. “Rischio pieno” deve comunque rispettare i limiti del piano. Non ampliare una posizione soltanto perché il grafico sembra insolitamente convincente.
Esaminare anche gli scenari saltati
Una scheda di setup deve includere esempi validi, invalidi e al limite, usando informazioni disponibili prima della decisione. Registrare i segnali rifiutati insieme alle operazioni effettive. Distinguere qualità dell’esecuzione ed esito: un’operazione conforme può perdere e una violazione può guadagnare. Una descrizione riproducibile sostiene i test, ma non dimostra di per sé aspettativa positiva. Cambiare soglia, filtro o uscita crea una variante che richiede una valutazione separata.
Approfondimenti e fonti
15.2 Piano di trading e playbook dei setup — regole, rischio e revisione; 8.1 Stile di trading e sistema di trading: quando sei sul mercato e che cosa fai esattamente; 9.5 Dimensionamento della posizione: modelli di calcolo dei lotti.
